QUI SOMMES-NOUS?
VALTUS PATRIMOINE, crée par Olivier JAN en décembre 2016, est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Brest.
L’équipe cumule plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine avec une mission claire :
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Vous aider à définir vos objectifs
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Vous éclairer sur les solutions
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Vous accompagner dans le temps
Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, notre vocation est de trouver la nature dʼinvestissement qui répond à vos spécificités personnelles.
Le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
NOS
ENGAGEMENTS
Garantie
Adhérent de la CNCGP, celle-ci exige de ses membres le respect de la charte déontologique, le suivi de formations régulières, la souscription d’une assurance civile professionnelle et les garanties financières exigées par la loi.
Réactivité
Notre valeur ajoutée repose également sur notre volonté d’établir une relation de confiance en vous assurant la disponibilité et réactivité des conseillers en gestion de patrimoine.
Proximité
Nous prenons à cœur de vous rencontrer régulièrement afin d’actualiser les stratégies proposées en fonction de vos besoins et de la réglementation en constante évolution.
Discrétion
Experts en gestion de patrimoine, les membres de l’équipe sont tenus au secret professionnel et à la discrétion la plus absolue au regard des informations que vous mettez à leur disposition.
DOMAINES
D'EXPERTISES
PARTICULIERS
RETRAITE
BANCAIRE
ASSURANCE VIE
CAPITALISATION
OPTIMISATION FISCALE
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
PROFESSIONNELS
TRÉSORERIE
SOCIÉTÉ CIVILE
ÉPARGNE SALARIALE
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
COUVERTURE DE L'HOMME CLEF
TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE
VOS
GARANTIES
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La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
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L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
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La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
BILAN
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
ÉTUDE
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
STRATÉGIE
selon votre profil de risque.
PROPOSITIONS
de solutions en adéquation avec vos objectifs
SUIVI & ACTUALISATION
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
Conseil gestion de patrimoine Lorient