PARTENAIRES
UN PARTENARIAT
SÉCURITAIRE
Valtus Patrimoine, membre du Groupe Orion et situé à Brest, bénéficie du partenariat avec La Financière d'Orion, un groupement CGP qui met à disposition des outils performants pour les cabinets. Nos clients profitent ainsi de Canopia, un outil pour CGP permettant un accès simplifié aux contrats, un suivi des dossiers en temps réel et une gestion administrative optimisée.
DES PARTENAIRES
RECONNUS
La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de nos clients.
Pour vous accompagner nous mettons en place une sélection permanente de partenaires privilégiés parmi les leaders du marché.
Conseil gestion de patrimoine Lorient
